Diçka e çuditshme ka ndodhur në vend. Mbretëria po shkatërrohet. Njerëzit po fillojnë të sillen çuditshëm... Edhe më e çuditshme është se njerëzit po fillojnë të shohin dragonj, të cilët nuk duhet të hyjnë në botën e njerëzve. Për shkak të të gjitha këtyre ngjarjeve të çuditshme, Gedi, një magjistar endacak, po heton shkakun. Gjatë udhëtimit të tij, ai takon Princin Arren, një djalë adoleshent të ri dhe të shqetësuar. Ndërsa Arreni mund të duket si një adoleshent i turpshëm, ai ka një anë të errët të ashpër, e cila i jep forcë, urrejtje, pamëshirshmëri dhe nuk ka mëshirë, veçanërisht kur bëhet fjalë për mbrojtjen e Terusë. Për shtrigën Kumo, kjo është një mundësi e përsosur. Ajo mund të përdorë "frikërat" e djalit kundër atij që do ta ndihmonte, Gedit.
Më të rejat Popullore Më të vjetrat